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A Leonardo S.p.A. (“Leonardo”) anunciou nesta quinta-feira, 16, o início de uma oferta pública secundária nos Estados Unidos pela Leonardo US Holding, LLC (o “Acionista Vendedor”), subsidiária da Leonardo, de uma participação minoritária de 16.500.000 ações ordinárias da Leonardo DRS, Inc. (“DRS”), representando aproximadamente 6,3% das ações ordinárias emitidas e em circulação da DRS. O Acionista Vendedor pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.475.000 ações ordinárias adicionais da DRS do Acionista Vendedor. Todas as ações da oferta serão vendidas pelo Acionista Vendedor. A DRS não receberá nenhum produto da oferta.
Após a conclusão da oferta, espera-se que a Leonardo US Holding detenha aproximadamente 73,9% das ações ordinárias emitidas e em circulação da DRS (aproximadamente 72,9% se a opção dos subscritores de comprar ações adicionais for exercida integralmente). O Morgan Stanley, o BofA Securities e o J.P. Morgan estão atuando como administradores conjuntos da oferta proposta. As ações ordinárias na oferta estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira automaticamente efetiva no Formulário S-3 arquivado pela DRS na Securities and Exchange Commission (“SEC”) em 15 de novembro de 2023. A oferta está sendo feita somente por meio de um suplemento de prospecto e do prospecto de acompanhamento da DRS que faz parte da declaração de registro. Cópias do prospecto e do suplemento de prospecto referentes à oferta podem ser obtidas mediante solicitação entrando em contato com: Morgan Stanley & Co. LLC,
Atenção: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 ou por e-mail em dg.prospectus_requests@bofa.co
Atenção: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou pelo telefone 866-803-9204 ou pelo e-mail prospectus-eq_fi@jpmorganchase
Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de títulos, nem deve haver qualquer oferta ou venda de títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre a Leonardo:
A Leonardo, uma empresa global de alta tecnologia, está entre os principais players mundiais em Aeroespacial, Defesa e Segurança e a principal empresa industrial da Itália. Organizado em cinco divisões de negócios, a Leonardo tem uma presença industrial significativa na Itália, Reino Unido, Polônia e EUA, onde também atua por meio de subsidiárias que incluem Leonardo DRS (eletrônica de defesa), e joint ventures e parcerias: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. A Leonardo compete nos mais importantes mercados internacionais aproveitando suas áreas de liderança tecnológica e de produtos (Helicópteros, Aeronaves, Aeroestruturas, Eletrônica, Segurança Cibernética e Espaço). Listado na Bolsa de Valores de Milão (LDO), em 2020, a Leonardo registrou receitas consolidadas de € 13,4 bilhões e investiu € 1,6 bilhão em Pesquisa e Desenvolvimento. A empresa faz parte do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) desde 2010 e está confirmada entre os líderes globais de sustentabilidade em 2021. Leonardo também está incluído no índice MIB ESG.
